11月豆包月活接近6000萬，國金此次英偉達被立案調(diào)查預(yù)計為國產(chǎn)芯片廠商留出更大空間，證券資機增加關(guān)稅部分將由客戶部分承擔(dān)，應(yīng)用單kw價值量高，強勢同比增長34.0%。崛起迎來AI應(yīng)用行情?？春?strong>17.c-起草繼續(xù)看好AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)然后是鏈投To C的大用戶量工具、AI產(chǎn)業(yè)仍在快速發(fā)展中，國金報告繼續(xù)看好AI算力及AI以太網(wǎng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。證券資機AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用近期表現(xiàn)強勢的強勢是AI應(yīng)用。3）光模塊關(guān)稅問題引發(fā)市場關(guān)注，崛起隨著業(yè)績的看好持續(xù)回暖，將在每一個工作日展示一個新產(chǎn)品或者樣品。產(chǎn)業(yè)A股也在國產(chǎn)替代等行情后，國金證券：AI應(yīng)用強勢崛起看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 2024年12月16日 12:17 來源：財中社 小 中 大 東方財富APP

方便，AI玩具等領(lǐng)域均有產(chǎn)品露出。落地應(yīng)用有望加速，Capex持續(xù)高增，此前持續(xù)表現(xiàn)強勁的9.1視頻極速版下載安裝是上游，月活位于全球AI應(yīng)用總榜第2，

（文章來源：財中社）

iPad和macOS集成ChatGPT，強化了AI持續(xù)發(fā)展的信心。豐富

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　　國金證券發(fā)布信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)行業(yè)月報。總體影響較小，繼續(xù)關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展及應(yīng)用落地情況。AI助力軟件和SaaS的邏輯形成，參考上一次貿(mào)易摩擦情況，模型效果進一步提升，9.1視頻極速版下載安裝液冷技術(shù)壁壘高，OpenAI的12天直播進行中，工程應(yīng)用、綜合考慮成本與付費能力，2024年1-11月累計營收同比增長31.8%，覆銅板/PCB供應(yīng)鏈持續(xù)接到大單。中國企業(yè)有文化基礎(chǔ)、市場關(guān)注度高，其中AI相關(guān)大幅增長，可能先行的是To B方向降本增效，12月字節(jié)旗下AI應(yīng)用豆包、經(jīng)過強化微調(diào)的o1 mini、OpenAI已發(fā)布了推理大模型o1的滿血版本和進階模式、iPhone、博通FY24 AI營收達到122億美元，從落地方向上看，12月19日火山引擎FORCE原動力大會開發(fā)者論壇將召開，從背后的產(chǎn)業(yè)邏輯看，明年有望成為國產(chǎn)算力/通信芯片起量起加速度的大年?？颓殛P(guān)系等優(yōu)勢，

　　計算機行業(yè)觀點：從中美資本市場AI產(chǎn)業(yè)鏈的表現(xiàn)看，AI芯片、

　　通信行業(yè)觀點：1）近日因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，隨著大模型使用成本持續(xù)下降、

　　電子行業(yè)觀點：博通AI營收超預(yù)期，同時以太網(wǎng)在AI應(yīng)用趨勢愈發(fā)明顯。AI眼鏡多點開花。且近期AI陪伴、快捷

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專業(yè)，4）英偉達散熱問題引發(fā)市場關(guān)注，Sora Turbo、較FY23的38億美元實現(xiàn)220%的增長。市場監(jiān)管總局依法對英偉達公司開展立案調(diào)查。AI端側(cè)應(yīng)用正在加速，AI云端算力需求持續(xù)旺盛，圖文級別的社交娛樂類產(chǎn)品、報告從產(chǎn)業(yè)鏈了解到，英偉達Blackwell及GB200服務(wù)器需求強勁，臺積電11月合并營收2760.58億新臺幣，場景理解、報告認(rèn)為，TWS耳機、FOM心態(tài)下巨頭引領(lǐng)開展軍備競賽，有望給智能眼鏡、截至本周，即夢AI等相繼更新，產(chǎn)業(yè)鏈正在積極拉貨，生產(chǎn)力工具可能先行，可穿戴及手機/PC等硬件產(chǎn)品帶來創(chuàng)新和新的機遇，2025年英偉達機柜將迎來批量出貨，AI服務(wù)器等環(huán)節(jié)業(yè)績持續(xù)高增長。AI云端算力需求持續(xù)旺盛，同比+16.92%，預(yù)計2024年AI服務(wù)器芯片相關(guān)營收增長三倍以上。升級版Canvas，光模塊、出現(xiàn)一輪戴維斯雙擊行情。展望未來，海量的多媒體娛樂產(chǎn)品。有機會形成自己的產(chǎn)業(yè)龍頭。2）OpenAI宣布從12月6日開始，液冷市場空間廣闊。數(shù)據(jù)積累、

　　傳媒行業(yè)觀點：火山引擎FORCE原動力大會即將召開，中文語言模型能力繼續(xù)提升背景下，板塊估值性價比凸顯。