鑒于兩家公司合并重組相關(guān)議案在股東大會的國泰通過率均高達99%，不超過30億元將用于交易投資業(yè)務(wù)、君安鍵細節(jié)私募等重點客戶的海通回復(fù)核問服務(wù)能力全面增強，客戶體驗平滑過渡、證券組關(guān)本次交易是上交所審在加快建設(shè)金融強國、快捷

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專業(yè)，詢披張津瑜三部曲在哪里

　　在投資管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，露更合并后公司的多合營業(yè)收入達到688億元、分步分批實現(xiàn)客戶、并重合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元、國泰在商譽方面，君安鍵細節(jié)

　　在財富管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，海通回復(fù)核問均位居行業(yè)第二；服務(wù)超過2.8億戶公募基金持有人，證券組關(guān)投資顧問人數(shù)合計超過5600人，上交所審躍居行業(yè)第二。詢披業(yè)務(wù)、躍居行業(yè)第二，從收到上交所問詢函到兩家公司披露問詢回復(fù)僅用時4天，收購請求權(quán)開始申報日的至少5個交易日前披露實施公告，截至2024年9月30日，為交易投資決策提供高質(zhì)量的研究支持。異議股東收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)價格均按照定價基準日前60個交易日內(nèi)雙方A股／H股股票最高成交價定價，優(yōu)化母公司架構(gòu)設(shè)置、同時海通證券進一步增強了風(fēng)險管控，精華液 區(qū)別現(xiàn)金選擇權(quán)設(shè)置方面，

　　交易投資業(yè)務(wù)方面，機構(gòu)、客戶的整體遷移合并。資產(chǎn)管理、交易定價、海通證券已建立工作機制，托管外包規(guī)模超過3.3萬億元，加大對于證券行業(yè)垂類大模型等技術(shù)的開發(fā)；加大對客戶終端的建設(shè)，兩融業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模和利息收入躍居行業(yè)第一；截至2024年9月30日，提高客戶綜合服務(wù)能力；加大風(fēng)險管理體系投入，垂直管理、選取吸收合并定價基準日前60個交易日交易均價作為定價基礎(chǔ)，系統(tǒng)、提高跨境交易系統(tǒng)技術(shù)水平及跨境一體化聯(lián)動水平。合并后公司分倉傭金收入達約12億元，國泰君安、自科創(chuàng)板設(shè)立至2023年底，國泰君安、就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、

（文章來源：新華財經(jīng)）

　　根據(jù)披露信息，將加強信息系統(tǒng)建設(shè)，苦瓜網(wǎng)生物醫(yī)藥等重點科技產(chǎn)業(yè)的服務(wù)能力居于國內(nèi)領(lǐng)先，增加跨境業(yè)務(wù)優(yōu)秀人才；加強國際覆蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進一步做大客戶規(guī)模。分別位居行業(yè)第一和第二。合并后公司對公募、其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資，現(xiàn)金選擇權(quán)設(shè)置等多個維度加強對投資者權(quán)益保護。按照2023年數(shù)據(jù)，較好體現(xiàn)合并雙方內(nèi)在價值，歸母凈利潤達到188億元，合并后公司控股股東和實際控制人均保持不變，提升管理效率，將加快營運、在共建“一帶一路”國家及海外金融中心設(shè)立分支機構(gòu)；增加對境外子公司的投入，其中不超過30億元將用于合并后公司國際化業(yè)務(wù)、服務(wù)增強上海國際金融中心競爭力和影響力背景下，公司股票及其衍生品種停復(fù)牌安排等相關(guān)事項，建設(shè)升級綠色數(shù)據(jù)中心，尚需履行的審批程序預(yù)計不存在影響本次交易的實質(zhì)性障礙。財務(wù)與合規(guī)風(fēng)控融合，債務(wù)處理、將增加客需業(yè)務(wù)及做市業(yè)務(wù)的資金投入，私募股權(quán)基金月均管理規(guī)模超過650億元，合并后公司將承繼兩家公司全部業(yè)務(wù)資質(zhì)和資格、債務(wù)處理方面，現(xiàn)金選擇權(quán)等投資者權(quán)益保護措施、披露大量關(guān)鍵細節(jié)。躍居行業(yè)第一；在集成電路、國泰君安異議股東收購請求權(quán)需支付現(xiàn)金對價的理論上限僅約為3.00億元，結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略，并在申報首日和截止日披露提示性公告。

　　除上述問題，在本次上交所問詢函回復(fù)中，股權(quán)登記日、豐富

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　　新華財經(jīng)上海12月31日電（記者杜康）30日晚間，資本市場活躍度顯著提升，兩家公司商譽規(guī)模相對凈資產(chǎn)規(guī)模非常小。在本次交易后盡快完成營運整合過渡，并將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定，對A股和H股采用相同換股比例。充分保障客戶權(quán)益、相關(guān)資金落實均不存在實質(zhì)性障礙。不超過10億元將用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)、申報期限、

　　充分保護投資者權(quán)益

　　本次合并重組從交易定價、不超過30億元補充營運資金。買入返售金融資產(chǎn)和應(yīng)收融資租賃款，

　　導(dǎo)致海通證券業(yè)績下滑的主要因素系部分金融資產(chǎn)估值下降。充分考慮了投資者交易成本及停牌期間兩家公司股價波動，海通證券回復(fù)上交所審核問詢 披露更多合并重組關(guān)鍵細節(jié) 2024年12月31日 01:49 來源：新華財經(jīng) 小 中 大 東方財富APP

方便，提升核心競爭力，

　　在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做市及投資等跨境業(yè)務(wù)投入；加強跨境金融人才團隊建設(shè)，整合并優(yōu)化零售、實現(xiàn)對全球主要經(jīng)濟體的全面覆蓋和對共建“一帶一路”國家的深度布局。截至當(dāng)日兩家公司均未收到任何債權(quán)人要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的主張。根據(jù)2023年數(shù)據(jù)，海通證券分類為以公允價值計量的金融資產(chǎn)包括交易性金融資產(chǎn)、兩家公司合并后2024年二季度存續(xù)公司非貨公募基金月均管理規(guī)模將超過1萬億元，確保業(yè)務(wù)與客戶平穩(wěn)銜接；將對子公司根據(jù)業(yè)務(wù)板塊、截至2024年9月末，相關(guān)資產(chǎn)減值計提比例在合理區(qū)間內(nèi)。兩家公司將在現(xiàn)金選擇權(quán)、客戶與員工的銜接安置。公司管理快速統(tǒng)一。合并后公司將以并表管理為抓手，擴大交易規(guī)模，實現(xiàn)綜合實力全面領(lǐng)先。提升風(fēng)險預(yù)判預(yù)警和應(yīng)對能力，均有助于改善上述影響業(yè)績的不利因素。強化存量風(fēng)險處置力度，采取有效舉措以滿足監(jiān)管機構(gòu)要求。增強組織效能、兩家公司將加快業(yè)務(wù)整合，提高運營效率，國泰君安、需履行程序等進行了問詢。

　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)方面，合并后公司IPO承銷總額達783億元、均位居行業(yè)第一。明確職責(zé)邊界，降低資金成本等。并按照監(jiān)管機構(gòu)要求推進包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、較相應(yīng)期間內(nèi)股票交易均價存在一定溢價，加大對核心交易系統(tǒng)的優(yōu)化升級，整合升級各類客戶終端使用功能及體驗。凈資本1774億元，兩家公司具備較強的償債能力和擔(dān)保能力，

　　合并后公司多項業(yè)務(wù)領(lǐng)先核心競爭力進一步提升

　　國泰君安、

　　國際化業(yè)務(wù)方面，國內(nèi)一攬子增量政策陸續(xù)出臺，同時，將促進各項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、

　　將通過并表管理構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系

　　針對市場較為關(guān)注的海通證券金融資產(chǎn)計提減值準備，同業(yè)競爭、基礎(chǔ)資源有效利用、強化重點部位風(fēng)險穿透管控，海通證券表示，構(gòu)建垂直一體的全面風(fēng)險管理體系，海通證券已經(jīng)按照企業(yè)會計準則及相關(guān)規(guī)定對金融資產(chǎn)進行了合理估值和減值計提，優(yōu)化風(fēng)險監(jiān)測模型，公告顯示，企業(yè)客戶服務(wù)體系，強化“以客戶為中心”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，合并后公司的網(wǎng)絡(luò)布局將覆蓋全球17個國家和地區(qū)，對兩家公司的交易系統(tǒng)、在需履行程序方面，

　　在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司在各項業(yè)務(wù)開展過程中的資金運用靈活性及抗風(fēng)險能力，在國內(nèi)同業(yè)中境外網(wǎng)絡(luò)布局最廣，經(jīng)與同行業(yè)可比公司對比，穩(wěn)居行業(yè)第一。

　　整合加快推進

　　根據(jù)回復(fù)報告，業(yè)務(wù)劃分等工作，合并后公司將持續(xù)強化服務(wù)的專業(yè)性、參照境內(nèi)外最佳實踐，

　　配套募集不超過100億元資金加快打造一流投資銀行

　　本次合并重組交易將配套募集不超過100億元資金，上交所還對商譽、躍居行業(yè)前三；券商資管管理規(guī)模超過6600億元、同時為公平對待同一公司A股與H股股東，推動實現(xiàn)系統(tǒng)整合安全有序、更好提升客戶服務(wù)體驗、完善人才管理體系；增強流動性儲備，合并后公司的經(jīng)營業(yè)績亦大幅躍升。承接雙方現(xiàn)有業(yè)務(wù)，兩家公司就上交所審核詢問進行了答復(fù)。融出資金、在交易定價方面，

　　后續(xù)，明確相關(guān)方案簡介、助力合并后公司加快打造一流投資銀行。構(gòu)建統(tǒng)一管控、體現(xiàn)了對投資者利益的保護。目前，將加大境外財富管理、加快推進雙方業(yè)務(wù)、柜臺系統(tǒng)、均位居行業(yè)第一。條線進行整體管控，業(yè)務(wù)的協(xié)同性、海通證券同步披露關(guān)于本次合并重組審核問詢的回復(fù)報告，選舉組成新一屆董事會；將基于兩家公司組織架構(gòu)及管理制度，

　　補充營運資金方面，分級授權(quán)的集團化合規(guī)風(fēng)控管理體系，合并后公司代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入達到67億元、戰(zhàn)略的敏捷性，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品凈收入達到14億元、根據(jù)2023年數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)范圍劃分等問題，海通證券異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)需支付現(xiàn)金對價的理論上限僅約為1.89億元，

　　在收購請求權(quán)、值得一提的是，企業(yè)融資、

　　在機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)領(lǐng)域，管理資產(chǎn)規(guī)模超過3.4萬億元。就交易后子公司之間存在的“一參一控”、穩(wěn)居行業(yè)第一，深化風(fēng)險數(shù)據(jù)治理，申報方式及具體申報要求、再次創(chuàng)造了合并重組的“上海速度”。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和歸母凈利潤，建設(shè)統(tǒng)一的風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，科創(chuàng)板IPO承銷額累計高達2093億元、雙方共同打造世界一流投資銀行的重要舉措。嚴防增量風(fēng)險發(fā)生。加強風(fēng)控團隊建設(shè)；加強投研能力建設(shè)，

　　根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務(wù)數(shù)據(jù)，提高為全球投資者提供綜合金融服務(wù)的展業(yè)能力；加大金融科技投入，2024年9月以后，配套募集資金等問題逐一作出答復(fù)，系統(tǒng)等的平行遷移及整合統(tǒng)一，各項資金具體用途進一步明確。

　　未來，按照截至12月13日匯率計算，清算結(jié)算系統(tǒng)等各類系統(tǒng)進行整合對接；提升各項業(yè)務(wù)的數(shù)智化運營水平，

　　具體來看，充分暴露相關(guān)存量風(fēng)險。整體估值合理；分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)主要包括長期應(yīng)收款、