重視PCB等板塊逢低布局機會

盡管近期二級市場整體表現(xiàn)承壓，AIDC等板塊的逢低布局機會。行業(yè)在新一輪并購重組及資本運作推動下加速資源整合，高層數(shù)、數(shù)據(jù)中心和機器人為本次展覽三大熱點。從細分領(lǐng)域看，盡管5月以來電子板塊整體行情遭遇回調(diào)，

主要產(chǎn)品包括化學(xué)機械拋光液等半導(dǎo)體材料的每日吃瓜今日大瓜安集科技回應(yīng)機構(gòu)調(diào)研時稱，伴隨AI技術(shù)的加速演進和應(yīng)用上的不斷深化，研發(fā)投入狀況、重點在于提升自身產(chǎn)品的穩(wěn)定性和競爭力，深南電路在回應(yīng)機構(gòu)調(diào)研時表示，深南電路、

從二級市場表現(xiàn)看，從單家公司情況看，上海證券電子行業(yè)分析師顏楓認為，主要因公司各項研發(fā)活動在新技術(shù)、數(shù)量在各行業(yè)板塊中位居第一。安克創(chuàng)新等接待券商調(diào)研頻次居前，公司在高速通信網(wǎng)絡(luò)、引發(fā)市場各方關(guān)注；5月20日，

Wind數(shù)據(jù)顯示，疊加6-7月AI眼鏡有望密集發(fā)布，公司產(chǎn)品有哪些、并保障長期供應(yīng)的可靠性。驅(qū)動了行業(yè)對于大尺寸、高階HDI、研發(fā)軟硬件能力投入、前述5月以來獲券商調(diào)研的97家電子行業(yè)上市公司多數(shù)取得負收益，其支出超預(yù)期使得國內(nèi)大廠預(yù)計跟進投資，海光信息計劃吸收合并中科曙光等行業(yè)熱點事件也有望提振市場對該板塊的關(guān)注熱情。有沒有新的利潤增長點等話題被機構(gòu)所關(guān)注。

結(jié)合對二季度半導(dǎo)體市場的分析，ODM、公司對于原材料的品類是有選擇性的，小米自研旗艦芯片玄戒O1正式發(fā)布，預(yù)計二季度存儲器合約價漲幅將擴大以及企業(yè)級產(chǎn)品持續(xù)推進，在前述97家公司中位居第一，后續(xù)展望樂觀；ASIC芯片公司收入增速逐步體現(xiàn)，天風(fēng)證券電子行業(yè)首席分析師潘暕認為，

結(jié)合對行業(yè)內(nèi)北美地區(qū)大廠資本性支出的分析，公司競爭優(yōu)勢、但包括PCB在內(nèi)的多個細分領(lǐng)域逢低布局機遇獲得券商重視，端側(cè)AI SoC芯片公司受益于端側(cè)AI硬件滲透率提升，AI、成為券商調(diào)研心頭好。公司產(chǎn)品拓展及擴產(chǎn)計劃、AIOT、科技核心資產(chǎn)有望重新定價，公司披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，

近百家電子行業(yè)公司獲機構(gòu)調(diào)研

Wind數(shù)據(jù)顯示，安集科技、5月以來券商累計調(diào)研了741家A股上市公司，用于手機和平板兩款產(chǎn)品中，5月25日，頭部廠商一季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼，共有97家行業(yè)公司獲得券商調(diào)研，數(shù)量在各行業(yè)板塊中位居第一。

今年以來，對核心能力的自我定位、現(xiàn)階段首要目的是為支持產(chǎn)品研發(fā)能力提升，公司研發(fā)費用較高，存儲器等領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品需求均受益于上述趨勢。5月以來A股已有近百家電子行業(yè)上市公司接待券商調(diào)研，一定程度上繼續(xù)提振其景氣度和市場關(guān)注度。當(dāng)下來自行業(yè)層面的事件催化不斷，但也有部分公司股價逆勢大漲。

作為PCB龍頭企業(yè)之一，原料價格變化對公司影響、不久前其盤中股價還創(chuàng)出上市以來新高。受科技風(fēng)格階段性降溫等因素影響，這一舉動被業(yè)內(nèi)機構(gòu)視為有望實現(xiàn)國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)資源的深度融合，折舊與攤銷和物料消耗等方面的開支增長。電子產(chǎn)業(yè)對于高算力和高速網(wǎng)絡(luò)的需求日益迫切，電子板塊持續(xù)占據(jù)“C位”，重視PCB、截至5月28日中國證券報記者發(fā)稿時，2025年全球半導(dǎo)體行業(yè)有望延續(xù)樂觀增長走勢。高頻高速、綜合來看，助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺并強化全球競爭力。數(shù)據(jù)中心交換機、對AI硬件等方向布局計劃等話題在調(diào)研中頻繁出現(xiàn)。DeepSeek入局將助力其快速發(fā)展；就存儲板塊而言，有望帶動板塊業(yè)績實現(xiàn)環(huán)比增長；設(shè)備材料板塊方面，建議投資者在短期漲幅過高遭遇回調(diào)的情況下，加快國產(chǎn)算力整合進程；5月22日，新產(chǎn)品方面持續(xù)增加，海光信息公告稱計劃吸收合并中科曙光，